Cliquez en haut à droite sur vos initiales, puis sur . Une fois dans l'administration, allez dans . Vous pouvez voir la liste des champs personnalisés que vous avez créés et vous pouvez en ajouter.
Pour en ajouter, cliquez en haut à droite sur Ajouter un champ. Vous devrez choisir si ce champ est visible sur les comptes CRM clients, fournisseurs ou prospects. Par exemple, rajoutons le numéro de TVA pour les clients.
Ce numéro est composé de lettres et de chiffres. Laissez donc le type de champ Texte et ne cochez pas autocomplétion, parce qu'il ne s'agit pas d'une liste que l'on va venir compléter. On a un numéro différent pour chaque client. Cliquez sur Créer un champ pour créer le champ personnalisé.
Il faut maintenant paramétrer vos documents pour afficher ce nouveau champ.
Toujours dans l'administration, rendez-vous dans .
Par exemple, vous souhaitez que cette information apparaisse sur la facture. Cliquez donc sur l'onglet , qui s'ouvre par défaut sur le sous-onglet .
Votre nouveau champ personnalisé est disponible. Vous pouvez le cocher pour qu'il s'affiche sur le PDF des factures, ou le décocher pour qu'il ne soit pas visible sur le document.
Vous pourriez faire la même chose pour un devis, une commande ou une livraison : les champs personnalisés des clients peuvent être affichés sur tous ces documents. Pour les devis, les champs personnalisés des prospects peuvent aussi être affichés.
Quand vous avez fini, cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer.
Cela fait, il ne reste plus qu'à renseigner ce numéro de TVA pour les clients.
Cliquez dans la barre du haut sur , puis sur . Pour chaque client, vous pouvez maintenant aller dans l'onglet pour renseigner son numéro de TVA.
Le champ numéro de TVA apparaît maintenant dans la vignette Champs personnalisés. Cliquez sur , puis indiquez le numéro de TVA de votre client avant d'enregistrer les modifications.
Le numéro de TVA de votre client est maintenant affiché sur ses documents de vente.